Март 1982 года, Пусан — портовый город на юге Кореи, где коррупция пронизывает все уровни власти, а местные криминальные группировки контролируют почти всю нелегальную деятельность. Чхве Ик-хён — обычный сотрудник таможни, который годами подрабатывает мелкими махинациями, чтобы подкопить на квартиру и обеспечить семью, не имеет особых амбиций и не мечтает о карьере в преступном мире.
Хэ-вон, тридцатилетняя сотрудница банка из Сеула, переживает шоковое событие: она случайно становится свидетельницей жестокого покушения на убийство. С этого момента её жизнь превращается в кошмар — её преследуют, запугивают, привычный мир рушится. В отчаянии, пытаясь спастись от нависшей угрозы и собственных демонов, она решает срочно уехать в отпуск, выбирая в качестве убежища маленький...
Режиссер Ким Чжи Ун создал жесткую, лишенную лишнего пафоса криминальную драму, в которой личная драма главного героя тесно переплетается с жестокими правилами преступного мира. Ким Хёк возглавляет одну из крупнейших преступных группировок Пусана, его жизнь кажется идеальной: деньги, власть, верные люди рядом, в том числе заместитель Ли Ён-чхун, который является его самым близким другом уже...
Рю Хэ-гук, дотошный и принципиальный сеульский следователь, приезжает в отдалённую горную деревню, чтобы попрощаться с отцом, с которым не общался годы. Его встречают не с распростёртыми объятиями, а насторожённой вежливостью бывшего детектива, ныне местного Головы Чхон Ён-дока, и его замкнутого круга. С первых же часов становится ясно: поминки — лишь фасад.
Чун-хо, бывший страж порядка, ныне владеющий небольшим борделем, сталкивается с тревожной серией событий: его девушки одна за другой пропадают без следа. Когда последняя свободная работница, оставившая дома маленькую дочь, также исчезает после вызова, он понимает, что речь идёт не о случайных происшествиях.
Режиссер Ахн Гон-хёк, известный своим пристальным вниманием к деталям работы правоохранительных органов, представил в 2008 году жесткий криминальный боевик, который не поддается стандартным шаблонам жанра. В центре внимания — капитан сеульского полицейского управления Пэк Сон-чхан, который на протяжении десятка лет служил закону, нажил много врагов и в криминальной среде, и среди нечестных...