Действие разворачивается в 1930-е годы на фоне хаоса и японской оккупации Корейского полуострова. Множество корейцев, спасаясь от империалистов, находят приют в бескрайних степях Маньчжурии — земле, где закон заменяют сила и жестокость. Здесь, среди пыльных дорог и разбойных станов, пересекаются судьбы трёх мужчин, чьи пути ведёт жажда наживы и карта, способная изменить всё.
Эпический исторический фильм Ким Сон-су разворачивается на фоне кровавой борьбы династий в Китае XIV века. Когда империя раздираема интригами и войнами, корейский воин-одиночка, служащий в армии династии Мин, вынужден выполнить последний приказ: спасти пленённую принцессу, ставшую причиной нового витка насилия. Спасение — лишь начало невероятно трудного пути.