Современный Сеул скрывает от глаз людей мир потусторонних существ и древних божеств. Среди них — Ли Ён, могущественный дух гор, чья миссия — поддерживать баланс между мирами, принимая человеческий облик. Его сводный брат Ли Ран, напротив, является кумихо — девятихвостым лисом, испокон веков ненавидящим человечество и несущим хаос.
Корея, 1442 год. Молодой король Седжон, правитель государства Чосон, живёт в постоянном напряжении: официальная идеология конфуцианства требует глубокого знания сложных китайских иероглифов, недоступных простолюдинам. Сам монарх, искренне верящий, что молитвы должны звучать на родном языке, замечает, как народ отдаляется от духовной жизни из-за языкового барьера.