В уютной деревне лилипутов живёт Виллоу Афгуд — скромный фермер, мечтающий стать настоящим волшебником, как его учитель. Его размеренная жизнь переворачивается, когда река приносит к берегам загадочную корзину с младенцем-«дайкини», потомком великих людей. Несмотря на первоначальную неприязнь, Виллоу привязывается к ребёнку и клянётся вернуть его своему народу.
Второй эпизод оригинальной трилогии «Звёздных войн» переносит в эпицентр галактической борьбы. Повстанческие силы, отступая после поражения, оказываются в осаде. Хан Соло и принцесса Лейя, пытаясь скрыться, попадают в ловушку в Заоблачном Городе на облачном планете Беспин, где их ждёт предательство и схватка с Дартом Вейдером.