Бывший бандит, оставивший криминальный мир и пытающийся построить обычную жизнь, сталкивается с новым ударом: его младшего брата находят убитым, а его сожительница, которая должна была дать показания, бесследно исчезает. Полиция не торопится с результатами расследования, и герой решает действовать сам, используя старые связи и знание улиц.
События разворачиваются в обычной южнокорейской школе, где главная героиня Чи-ён годами не может выбраться из двоечниц — ни одному учителю не удаётся заставить её учиться, а сама девушка даже не пытается прикладывать усилия. Однажды она находит старую кассету 1998 года и, скукая между уроками, решает посмотреть её.