В эпоху династии Чосон, когда морские просторы кишат разбойниками, а суша контролируется жестокими горными кланами, встреча двух амбициозных лидеров неизбежна. Капитан Ё-воль, хладнокровный и расчётливый предводитель пиратской банды, ведёт свои корабли под чёрным флагом. Его главный противник — Чан Са-джон, бывший военный, ставший вождём отряда горных разбойников, которые, потеряв убежища в...
Корея, 1455 год. Страна охвачена смятением после государственного переворота, когда принц Седжо свергает своего малолетнего племянника. В этот переломный момент на сцену выходит Нэ-гюн, сын опальной аристократической семьи, чей исключительный дар — читать судьбу и истинную природу человека по чертам его лица — делает его одновременно ценной фигурой и опасной угрозой.