Сюжет опирается на древние буддийские предания о демонической сущности, которую сам Будда заточил под землю 2500 лет назад, отобрав у нее источники силы — чёрный и красный глаза, запертые в отдельных сундуках. Веками последователи Будды охраняли артефакты, не допуская их встречи, которая вернет демона к полной мощи.
Корейский исторический экшен, переносящий зрителя в самый переломный момент истории Чосона — конец XIX века. Страна, изолированная столетиями, оказывается на распутье: консервативные силы сопротивляются любым изменениям, в то время как могущественные соседи, Япония и Россия, усиливают давление, стремясь расширить сферы своего влияния.