Волшебный лес, затерянный среди холмов, становится местом судьбоносной встречи. Странствующий учёный Лин, забредший туда ночью, сталкивается с загадочной Сиан — хрупкой, но свободной девушкой, оказавшейся призраком. Их искреннее влечение, рождённое в тишине древних деревьев, быстро перерастает в глубокий роман, ломающий границы между мирами.
Китай, времена правления династии Цин. Судьба сводит бедного сироту по имени Чиен Фу с Пай Чен-Ченем — благородным мастером, оказавшимся последним защитником древней школы Змеиного Кулака. Эта школа была беспощадно уничтожена зловещим кланом Орлиного Когтя, чьи адепты до сих пор охотятся за выжившим.