Корея, XIX век. На уединённый остров, окружённый туманами и суевериями, прибывает команда королевских дознавателей. Их миссия — расследовать загадочный пожар, уничтоживший груз ценной бумаги. Однако расследование сразу осложняется необъяснимыми событиями: местные жители взвинчены слухами о проклятии, наложенном на деревню.
Корейская драма 2004 года переносит зрителя в весну 1978-го, в стены престижной, но печально известной школы Чонмун в Каннаме. Здесь царит суровая дисциплина с телесными наказаниями, а ученические кланы ведут ожесточённую борьбу за влияние. Главный герой, новичок Хён-су, оказывается на перекрёстке этих конфликтов.