Десять лет назад Хак-су покинул тихий провинциальный Пёнсан, мечтая покорить Сеул как рэпер. Но реальность оказалась суровой: крошечная квартира, случайные подработки и повторяющийся провал на популярном музыкальном телешоу, где он неизменно застревает на шестом раунде, не справляясь с импровизацией. Его жизнь — это цикл маленьких поражений и отложенных надежд.
Действие разворачивается в эпоху династии Чосон, время строгих конфуцианских устоев, где место женщины было строго ограничено. Фильм фокусируется на фигуре исторической художницы Щин Юн-бок, чей талант к живописи, особенно к портрету, был необычайным для её времени. Её искусство становится не только способом самовыражения, но и источником внутреннего конфликта и давления со стороны общества.