Действие разворачивается в историческом Чосоне, где контроль над водой стал инструментом власти в руках могущественного тайного общества. Наследный принц Ли Сун, чьё право на престол оспаривается, вынужден действовать из тени, чтобы положить конец произволу захватчиков, обрекающих народ на страдания.
Корея, XIX век. На уединённый остров, окружённый туманами и суевериями, прибывает команда королевских дознавателей. Их миссия — расследовать загадочный пожар, уничтоживший груз ценной бумаги. Однако расследование сразу осложняется необъяснимыми событиями: местные жители взвинчены слухами о проклятии, наложенном на деревню.