2015 год. После перевода в инчхонский следственный отдел детектив Ма Сок-то, известный своим бесстрашием и неотразимым обаянием, сталкивается с волной нового синтетического наркотика, который захватил ночные клубы и увеселительные заведения города. За поставками стоит могущественная японская группировка якудза, действующая в сговоре с местными преступными элементами.
Фильм погружает в напряженный политический климат Южной Кореи конца 1970-х, в разгар авторитарного режима Пак Чон Хи. Действие разворачивается за 40 дней до знаменитого убийства президента его собственным директором разведки Ким Гю-пхёном. Центр сюжета — не само убийство, а предшествующий ему кризис: бывший глава Национального агентства разведки Пак Ён-гак, уже отставной, выступает в США перед...