Декабрь 1979 года. Южная Корея потрясена убийством президента Пак Чон-хи, произошедшим в конце октября. В страну введено чрезвычайное положение, и расследование этого громкого дела поручено генералу Чон Ду-гвану, возглавляющему тайное общество влиятельных офицеров «Ханахве». Пользуясь своим положением и не дожидаясь санкций нового президента, Чон решает расправиться с политическими оппонентами.
В Южной Корее, в городе Аннам, детектив Хан До-гён — один из главных исполнителей воли коррумпированного мэра Пак Сон-бэ. Его задача — тихо устранять неугодных и подкупать нужных, а в оплату мэр берет на себя лечение смертельно больной жены детектива. Жизнь Хана — это череда грязных дел, пока одна из операций не выходит из-под контроля: он убивает своего коллегу-полицейского и сваливает вину...