В тихом пригороде Сеула ночной дьякон Сан-хён, служащий при церкви, совершает немыслимое: снимает видеозапись с камеры и забирает оставленного в беби-боксе младенца. Его мотивация — не альтруизм, а жадность: через подпольную сеть «посредников» он планирует быстро устроить ребёнка в богатую семью и получить крупное вознаграждение.
В глубине XIX века, на окраине мира, где кончается карта и начинается бескрайнее море, сталкиваются два абсолютно разных человека. Чон Як-чон — учёный-конфуцианец, сломленный государственной изменой и разлучённый с семьёй, приговорённый к ссылке на суровый остров Хыксан. Его спутник — Чхан-дэ, парень, чья жизнь разделена на два берега: днём он — искусный рыбак, покорный законам океана, а ночью...
Действие переносит нас в Южную Корею осенью 1994 года. В день смены ведущего на популярном радио шоу «Музыкальный альбом» из исправительного учреждения для несовершеннолетних выходит Хён-у. Парень, полный решимости изменить свою жизнь, находит скромную работу в булочной, где хозяйкой является Ми-су — девушка, чуть старше его и тоже несущая свой груз прошлого.