Действие разворачивается в удивительном фэнтезийном мире, населенном нелвинами, гномами и другими мифическими существами. Главный герой — Уиллоу Юфггод, простодушный фермер и неудачливый начинающий волшебник, который мечтает лишь спокойно жить в своей деревне. Судьба вмешивается, когда он находит младенца-человечка, оставленную на пороге его дома.
