Уилл Трент — агент Бюро расследований Джорджии, чьё прошлое сформировало его профессиональный талант. Брошенный в младенчестве и переживший сложное детство в приёмных семьях, он развил невероятную наблюдательность и умение читать «следы», оставляемые на преступлениях теми, кого общество не замечает. Эта травма, одновременно проклятие и дар, позволяет ему видеть связи, ускользающие от коллег.
В маленьком консервативном городке Эджуотер в Индиане разворачивается трогательный и ироничный конфликт: местной старшекласснице Эмме, открытой лесбиянке, администрация школы под предлогом «традиций» отказывает в возможности прийти на выпускной со своей девушкой Аризоной. В это же время в Нью-Йорке два бывших и теперь почти забытых звёзды мюзикла — депрессивная актриса Ди Ди и её напористый...