Фильм переносит нас в 1944 год, где гениальный мастер марионеток Андре Тулон, спасаясь от преследования нацистов, находит в заброшенном доме руины своей первой куклы — «Циклопа». Эта находка становится триггером для погружения в прошлое, раскрывая истоки его темного искусства и трагические события, сформировавшие его судьбу.
Лето 1941 года. В небольшой румынской деревушке, попавшей под власть нацистов, местная еврейская община принимает невероятное решение — построить настоящий пассажирский поезд и отправиться на нем в далекую Палестину. Это не отчаянный бунт, а тщательно спланированная операция, где каждый житель получает задание: от сбора денег и строительства вагонов до изучения немецкого языка и отработки...