Действие разворачивается в Шанхае 1941 года, «паразите на теле Азии» — городе-призраке, где переплетаются судьбы беглых евреев, японских оккупантов, американских шпионов и местных криминальных авторитетов. Американский разведчик Пол Сомерс, работающий под легендой консульского сотрудника, прибывает в этот кипящий котел с единственной целью — тайно расследовать убийство своего наставника и...
Фильм рассказывает историю Джорджианы Спенсер, чья жизнь стала воплощением парадокса эпохи Просвещения: невероятная популярность и ум пришлись на долю женщины, лишенной личного счастья и юридических прав. С юных лет её пылкий и непокорный характер столкнулся с суровой реальностью — мать, стремясь упорядочить её судьбу, выдает замуж за могущественного, но безразличного герцога Девоншира.
Харви Шоу — человек, чья жизнь превратилась в рутину. Нью-Йорк, скучная работа сочинителя рекламных джинглов, одиночество. Полёв в Лондон на свадьбу единственной дочери, он сталкивается с болезненным ударом: отцом невесты будет не он, а её отчим. Расстроенный, чувствующи себя лишним, Харви теряет рейс и оказывается в баре аэропорта.