Действие фильма разворачивается в эпоху распада империи Цинь и кровопролитной борьбы за власть над разрозненным Китаем. 61-летний Лю Бан, только что закрепивший за собой трон и ставший основателем новой династии Хань, не может насладиться победой — его мучают постоянные кошмары, параноидальные подозрения по отношению ко всем окружающим и непрекращающееся ощущение, что кто-то готов нанести ему...
