После дерзкого побега из-под конвоя ФБР самый жестокий наркоторговец Мексики, захватив заложника, устремился на мощном спортивном автомобиле к границе. Его路径 лежит через тихий аризонский городок Сомerton, который и должен стать последним рубежом. Здесь порядком ведёт шериф Рэй Оуэнс — человек с прошлым.
Режиссёр Брюс Бересфорд создаёт тонкую и пронзительную драму о внезапном увлечении, которое переворачивает привычный мир. Главный герой, Гус, — человек устоявшихся взглядов и спокойной судьбы, пока его путь не пересекается с юной, полной жизни Стефани. Их связь, зародившаяся на фоне бескрайних просторов Америки, быстро перерастает из мимолётного интереса в глубокое и мучительное чувство.