Представьте гения, чьи интеллектуальные достижения скрыты за массивным телом и робкой манерой. Профессор Шерман Кламп — блестящий биохимик, но в личной жизни он одинок и унижен. Его страсть к прекрасной коллеге Карлитт и постоянные насмешки заставляют его пойти на отчаянный шаг: использовать собственное изобретение, генный serum, способный перепрограммировать человеческий организм.
Сэм Симмс — человек с большим сердцем и ещё большим вкусом к кричащим галстукам, который по роду службы оказывается ответственным за самую защищаемую детскую жизнь в стране. Его подопечный, сын президента, — полная противоположность: воспитанный в золотой клетке, он привык к подчинению и изоляции, что сделало его заносчивым и глубоко одиноким.