Действие разворачивается в суровые времена, предшествующие объединению под знаменем Чингисхана. Степь разделена на множество враждующих кланов, но внезапно объединяющаяся угроза заставляет забыть старые распри. Тридцать три племени, объятые гневом и отчаянием, встают на путь сопротивления против тех, кто оскверняет их земли и порабощает народ.
Действие разворачивается в пограничном городке, где спокойное существование магистрата, старающегося поддерживать хрупкое равновесие с коренным населением, резко нарушается приездом полковника Джолла. Под предлогом проверки слухов о готовящемся нападении «варваров» он начинает беспощадную кампанию репрессий: пытки, массовые аресты и жестокие «допросы» быстро переполняют городскую тюрьму.