В далёкой Гренландии, где её отец известен всему миру как Дед Мороз, двенадцатилетняя Люси учится в международной Рождественской школе. Она — первая девочка в классе будущего Санта-Клауса, и её будущее кажетсяbright и безоблачным. Но всё меняется в день запуска легендарной Рождественской машины, которая питается магическим кристаллом.
В датском гетто Свалегордена, где социальное напряжение достигло предела, два обычных патрульных офицера, Йенс и Майк, становятся случайными участниками трагической цепочки событий. После ареста молодого иммигранта Талиба Бен Хасси тот погибает в камере полицейского участка при невыясненных обстоятельствах.