Действие разворачивается в тихой малороссийской Диканьке, где две сотни лет назад разбойничья шайка ляхов под предводительством колдуна опустошала хутора. С тех пор в этих краях бродит мстительный Чёрный Всадник, похищающий и жестоко расправляющийся с молодыми женщинами. Следующей жертвой становится Лиза, возлюбленная местного писаря Николая Гоголя.
Действие разворачивается в колоритном прибрежном посёлке Весёлом под Сочи, где столетиями уживаются русские староверы, черкесы, армяне и греки. Их мир — это тихие молитвы, огородничество и туристический бизнес, держащий местную экономику. В центр этого гармоничного, но замкнутого мира врывается громкая новость: в Сочи пройдёт Олимпиада.