Элоиз, провинциалка с одержимостью стилем и музыкой лондонского Сохо шестидесятых, приезжает в столицу учиться на модельера. Жизнь в шумном общежитии с токсичными соседками её угнетает, и она снимает комнату в старом доме у пожилой хозяйки. С первой же ночи в новом жилище девушка начинает испытывать странные, невероятно реалистичные видения: её сознание будто переносится в тело харизматичной...
Летом 1940 года, когда Германия готовится к вторжению в Великобританию, польский пилот Ян Зумбах, сбежавший из оккупированной Польши, вступает в состав Королевых ВВС. Его мотивация проста и лична: уничтожить немецкого аса, ответственного за гибель его товарищей. В эфире над Ла-Маншем ему предстоит не только воздушные дуэли с превосходящим противником, но и преодоление недоверия со стороны...