Когда три лучшие подруги — скромная школьная учительница, амбициозная студентка и мечтательная художница — оказываются в Париже после провала семейного путешествия, их скука прерывается неожиданным стечением обстоятельств. В роскошном отеле одну из них, по сходству, принимают за молодую англичанку-миллионершу.
Вена, 1920-е годы. Девятилетняя Мэри живет в богатом, но одиноком доме, где её внимание делят озорной брат Макс и безмерная, но отстраненная любовь родителей. Одиночество девочки развеивается с появлением дядюшки Альберта и необычного подарка — деревянного Щелкунчика, который под влиянием детской фантазии оживает, открывая Мэри дверь в невероятный мир.