Действие картины разворачивается в Иудее спустя несколько лет после смерти Иисуса Христа, когда его последователи продолжают сталкиваться с жестокими гонениями со стороны властей и ревностных представителей иудейского духовенства. Одним из самых активных преследователей христиан становится фарисей Саул из Тарса, получивший прозвище Мясник за беспощадность при расправах над верующими.
