В маленьком российском городке Радове заканчивается школа. Выпускница Варя переживает яркую ночь выпускного бала, которая должна стать началом счастья с первым любовником Костей. Но роковая случайность и недоверие разлучают влюблённых: Костя уходит в армию, а Варя обнаруживает, что беременна. Сын Вовка становится её главной опорой, но реальность оказывается суровой.
Экранизация великого романа И.С. Тургенева переносит зрителя в атмосферу русского поместья XIX века, где кипит вечный спор поколений. Два друга — идеалист Аркадий Кирсанов и радикал-нигилист Евгений Базаров — представляют противоположные взгляды на жизнь, прогресс и традиции. Базаров с презрением отвергает всё, во что верят его отец и дядя, считая их принципы устаревшими.
Наступила волшебная новогодняя ночь, когда белый медвежонок Элька случайно обнаруживает у своего дома удивительное явление — Волшебный Тоннель Дружбы, чудо-проход, напрямую соединяющий Северный и Южный полюса. Именно через него в её жизнь врывается энергичная и отважная пингвиненок Таша, прибывшая из Антарктиды.