Фёдор — несостоявшийся актёр, чья жизнь на момент праздников напоминает целую череду неудач. Брошенный девушкой, он вынужден работать в костюме Деда Мороза, развозя подарки по квартирам. Все заработанные деньги он копит на дорогую операцию для младшего брата Никиты, чтобы помочь ему снова ходить. В роли весёлого волшебника он скрывает свою глубокую печаль, становясь, по сути, самым грустным...
