Семага — искусный мастер, чья жизнь построена на традициях: он создаёт миниатюрные матрёшки, ценит дерево и ручной труд, а в семье уверен в своём главенствующем положении. Однако современность неумолима: его увольняют с фабрики, а жена Виолетта стремительно карьерит. Дочь-подросток считает отца устаревшим, и лишь маленький сын остаётся ему близок.
Михаил Ковалёв — талантливый, но взрывной тренер, чья карьера в профессиональном волейболе рухнула из-за конфликтов и пренебрежения к коллегам. Шанс восстановить репутацию и вернуться в элиту ему предоставляется в самой неожиданной форме: возглавить сборную провинциального университета, где играют обычные студентки без опыта и амбиций.