Продолжение легендарного фильма Алексея Балабанова переносит своего неуёмного героя, Данилу Багрова, из суровой постчеченской России в суровую же Америку. Мотивацией для перелёта через океан становится не просто отдых, а необходимость разобраться в гибели товарища по службе. Следы ведут в Чикаго, к брату убитого — талантливому, но попавшему в неприятности хоккеисту.
Россия, начало двадцатого века. Казалось бы, две безупречные семьи живут в своей уютной реальности, не подозревая, что под спокойной поверхностью бурлит темная сила. Эту силу воплощает Иоган — таинственный владелец фотостудии, чьё подвальное помещение превращено в странный «фотографический театр Маркиза де Сада».