Действие разворачивается в 1930-х годах в Вене, где 17-летний Франц, оставшись сиротой, устраивается продавцом в табачную лавку. Повседневность скромного существования резко меняется, когда он встречает таинственную и недоступную красавицу Амадей и решает искать её расположения. В поисках советов, как покорить сердце возлюбленной и понять сложные законы человеческих желаний, молодой человек...
В эпоху феодальной Японии, раздираемой борьбой за власть, высокомерный и жестокий правитель Шогин без колебаний уничтожает тех, кто осмеливается ему противостоять. После того как его благородный господин, даймё Рандо, публично обезглавлен за неповиновение, его верный вассал, талантливый и бесстрашный воин Каэн, оказывается на грани самоубийства.