Надин, мать-одиночка из Бранденбурга, решает начать жизнь с чистого листа и уезжает работать на фабрику под Кёльном. В новой, суровой реальности она сталкивается с Паулем — человеком, чья противоречивая и многогранная натура настолько завораживает, что Надин буквально видит в нём разные лица. Эта неожиданная связь возвращает её к себе прежней, и они быстро становятся парой, обнаружив глубокую...
Надя, страдающая редким заболеванием, летит с восьмилетним сыном Элиотом в Америку за лечением. Но её тайна — не болезнь, а неизбежная метаморфоза в хищное существо, требующее крови для контроля. Когда террористы под предводительством безжалостного Бергмана захватывают лайнер и меняют курс, её сын оказывается в смертельной опасности.