Действие разворачивается в провинциальном штате Нью-Йорк, где зима затягивает всё в свою монотонную белизну. Главный герой — семнадцатилетний Артур, скромный парень, подрабатывающий официантом в китайском ресторане и играющий на тромбоне в школьном оркестре. Его жизнь кажется размеренной и предсказуемой, пока он не встречает Лиллу — загадочную и светлую одноклассницу, в которую безответно...
Джесси Джеффрис — тихая и нелюдимая шестнадцатилетняя девочка, которая вместе с матерью и младшей сестрой переезжает в новый город. В новой школе она пытается начать всё с чистого листа, но её преследует огромная тайна: её маленький брат Чарли — на самом деле её сын, рождённый в раннем возрасте и официально числящийся братом.