Семья Пола и Джесси готовится к переезду на новое место работы, когда их мир рушится в один миг: в день восьмилетия их сын Адам погибает под колёсами автомобиля. Горе родителей кажется безысходным, пока на похоронах к ним не обращается незнакомец — блестящий, но амбициозный учёный-генетик Ричард Уэллс.
Нил Оливер живёт жизнью, тщательно спланированной отцом: престижный университет, карьера юриста, определённое будущее. Но внутри него кипит иное — желание рисовать, мечта, которую он боится признать. Его сны захвачены образом незнакомки, чьё лицо он не может забыть. Судьба меняется, когда на его пути возникает загадочный Рэй, предлагающий простую задачу — доставить посылку и последовать по...