Аль Пачино в роли опытного нью-йоркского детектива Фрэнка Кэллера, который вместе с надежным напарником Шерманом (Джон Гудман) расследует серию загадочных убийств. Жертвы — одинокие мужчины, ищущие романа через раздел объявлений. Их тела обнаруживают в одной характерной позе, что указывает на методичность преступника.
Молчаливый инопланетянин, чьё единственное отличие от людей — три extra-пальца на руках и необычные способности, — вынужденно приземляется в Нью-Йорке. Обнаруженный людьми, он мгновенно становится объектом поиска, но в шумном Гарлеме, среди тех, кто и сам чувствует себя чужим в собственном обществе, беглец находит неожиданное пристанище.