Действие разворачивается в Лондоне середины 1930-х, в мире театральной критики, где власть слова равносильна власти над судьбами. Джимми Эрскин — король жанра, чьи разгромные, ядовитые статьи в газете Daily Chronicle decades формируют репутации и рушат карьеры. Его образ жизни так же эксцентричен, как и его перо: он не признает условностей и живет по своим правилам. Но эпоха меняется.
Адаптация знаменитой книги Роальда Даля, снятая Николасом Роугом, мастерски соединяет мрачноватую сказку с чёрным юмором и семейным приключением. История начинается с того, как девятилетний Люк отправляется к своей бабушке в Англию. Она, бывшая ловкая ведьмоубийца, рассказывает внуку ужасающие истории о колдуньях, но даже она не ожидает, что настоящая Верховная ведьма, скрываясь под маской...