Действие разворачивается в 1911 году в суровом и консервативном уголке Южного Уэльса. Молодой Соломон, приехавший из Лондона, вынужден скрывать своё еврейское происхождение, чтобы найти работу и устроиться в общине. Он занимается торговлей тканями, и его жизнь течёт размеренно, пока он не встречает Гейнор — дочь местного фермера, чья искренность и красота сразу покоряют его.
Действие разворачивается в 1917 году в небольшой уэльской деревушке, куда прибывают двое англичан-картографов с официальной миссией — составить точную карту региона. Их внимание привлекает холм Финон-гавр, который по местным преданиям и чувству гордости жителей должен считаться горой. Однако по строгим английским меркам, принятым для картографии, ему не хватает всего шестнадцати футов до...