В знойном лето 1990-х, на тихих полях Ирландии, разгорается настоящая, но удивительно цивилизованная война. Две соседние деревни, разделённые не только рекой, но и веками вражды, сражаются не за землю или политику, а за престиж и право называться сильнейшими. Их солдаты — мальчишки, а вооружение consists из рогаток, камней и хитроумных ловушек.
Действие разворачивается в сказочном восточном городе, чьё существование держится на трёх золотых шарах, украшающих вершину самого высокого минарета. Древнее предсказание гласит: если шары исчезнут, город погибнет, но его может спасти лишь простак с неподдельной добротой. В этом мире живёт Гвоздик — скромный, но талантливый сапожник, чья жизнь меняется, когда он случайно становится свидетелем...
Великий архитектор вселенной, Верховное Существо, создало мир, но его творение оказалось несовершенным. Одно из его первых творений — шесть маленьких, но крайне предприимчивых карликов — крадёт у бывшего хозяина волшебную карту временных туннелей и сбегает в Прошлое. Случайно они подбирают себе попутчика — обычного английского школьника Кевина, чья жизнь в семидесятых годах XX века кажется ему...