Действие разворачивается в конце 1970-х — начале 1980-х годов, когда Южная Африка охвачена системой расовой сегрегации и жестокими репрессиями. Главный герой, чернокожий инженер Патрик Чисело, живёт в городе Порт-Элизабет, работает на нефтехимическом комбинате и старается обеспечить безопасность своей семьи.
Семья Орловых, еврейские иммигранты с Украины, обустраивается в Нью-Йорке, где родители открывают скромный ресторан на Брайтон-Бич. Однако сыновья, Юрий и Виталий, ищут более быстрый и рискованный путь к богатству. Юрий, проницательный и циничный, делает карьеру в теневой торговле оружием, а его брат Виталий, бывший механик, становится его правой рукой в этом опасном деле.