Действие разворачивается в 1863 году, когда раб Питер из плантации в Луизиане узнаёт о предстоящей эмансипации и решает бежать, чтобы воссоединиться с семьёй. Его путь через непроходимые болота и леса превращается в изнурительное путешествие, где каждый шаг грозит гибелью от дикой природы или кнута кровожадного охотника-наёмника.
Грэг, мужчина за пятьдесят, переживающий развод и профессиональный кризис, пытается удержаться в реальности, рисуя идеальный дом. Но один роковой день рушит его хрупкое равновесие: кончаются лекарства, его увольняют, и в панике он бежит в ближайший бар. Там его путь пересекается с Изабель — странной, харизматичной незнакомкой, которая с первого взгляда читает его мысли и произносит...