Действие разворачивается в атмосфере престижной музыкальной консерватории Нью-Йорка, где 19-летний Эндрю Нейман, одержимый идеей стать великим джазовым музыкантом, получает шанс войти в элитный учебный оркестр. Его наставник — легендарный, но до жестокости требовательный дирижер Теренс Флетчер, который видит в ученике raw talent, но сомневается в его характере.
