Действие происходит в конце эпохи династии Мин, когда реальная власть в империи сосредоточена в руках евнухов. Секретная служба «Цзиньивэй», или «Охрана в парчовых халатах», действует вне закона, подчиняясь только прямому указу императора. Главный герой, Чин Лон, — бескомпромиссный и неподсудный глава этого органа.
Фильм переносит в кинематографическую реальность одну из самых кровопролитных эпох в истории Китая — период Троецарствия, последовавший за распадом империи Цинь. На фоне бесконечных столкновений между конкурирующими государствами Шу, У и Вэй разворачивается судьба обычного деревенского парня Цзылона, который по воле обстоятельств оказывается в рядах армии царства Шу.