В тихом американском городке, где каждый знает каждого, появляется загадочный странник — фокусник по кличке Джестер. Его выступления, изначально кажущиеся безобидным развлечением, быстро оборачиваются серией жутких происшествий. Пиджак и хищная улыбка этого человека — не просто часть сценического образа, а символ его истинной, жестокой сущности.
Переехав из Нью-Йорка в тихий коннектикутский городок, чтобы заботиться о восьмидесятилетнем муже-издателе, Пиппа Ли кажется воплощением спокойствия и уюта. Она — безупречная хозяйка, преданная супруга и внимательная мать, чья жизнь лишена малейших трещин. Но эта нарочито идиллическая обстановка становится катализатором для внезапного внутреннего кризиса.
Фильм рассказывает историю Хэла Хефнера — обычного старшеклассника, чья жизнь ограничена заиканием и статусом «неудачника» в компании такого же друга Хестона. Всё меняется после встречи с Джинни, энергичной и умной главой дискуссионного клуба. Чтобы быть ближе к ней, Хэл соглашается стать её партнёром по дебатам, хотя речь для него — настоящий кошмар.