Казалось бы, идеальный подарок: для детского праздника обычный папа приобретает винтажный костюм клоуна, чтобы порадовать сына и его друзей. Веселье удаётся на славу, однако когда шум утихает, обнаруживается ужасающая проблема — костюм отказывается сниматься. С каждым часом ткань будто срастается с телом, а в сознании владельца просыпаются чужеродные, жестокие инстинкты.
Хэдли переживает тяжелейшую психологическую травму после того, как под колесами её автомобиля погибает человек. В попытке спасти семью от рушащегося мира она, её муж Брайан и их дочь уезжают из города в уединённый горный дом. Казалось бы, тишина и красота природы должны стать лекарством. Однако изоляция и гнетущее чувство вины работают иначе, высвобождая невысказанные обиды и скрытые конфликты...