Рэнди Дайтон когда-то был восходящей звездой настольного тенниса, но одна печальная ошибка на международной арене оборвала его карьеру. Теперь он вынужден довольствоваться ролью комика в дешевом шоу кабаре в Рино, где его «искусство» — это жонглирование шарами для развлечения немногочисленной публики. Казалось бы, его звезда навсегда закатилась, однако неожиданно в его жизнь врывается агент ЦРУ.
Роджер, контроллер на нью-йоркской автостоянке, живущий в постоянном страхе и неуверенности в себе, решает кардинально изменить свою жизнь. Он записывается на секретные курсы, которые ведёт харизматичный, но крайне сомнительный доктор Пи. Под его руководством, с помощью жёстких и часто опасных методов, группа таких же неудачников, как Роджер, пытается сломать свои комплексы.