Луис — фотограф, чья специализация ограничена созданием образов для религиозных изданий. Его мир размерен и сосредоточен на поиске идеального, почти сакрального, образа. Жизнь героя меняется, когда он, по просьбе больного друга, соглашается на неожиданную подработку: озвучивать сценарий для взрослого фильма на студии.
Французское кино 1982 года предлагает зрителю головокружительное путешествие в мир, где границы между явью и сном, жизнью и смертью стираются. Главный герой, некий Вальтер, в обычном баре встречает женщину, чья красота и загадочность сразу захватывают. Но эта случайная встреча оборачивается шокирующим откровением: перед ним — призрак, убитая шесть лет назад на вилле своего жениха, графа...