Фильм рассказывает историю Вирджила, человека, ослепшего в детстве и прожившего всю жизнь в мире звуков, тактильных ощущений и воображения. Его мир кардинально меняется, когда талантливый офтальмолог проводит сложнейшую операцию, возвращая ему физическое зрение. Но дарованная возможность видеть оказывается не только чудом, но и тяжелейшим испытанием.
Венеция, город грез и туристических маршрутов, становится для молодой английской пары Мэри и Колина местом романтического отдыха. Их беззаботное путешествие резко меняется после встречи с Робертом и Кэролайн — элегантной, но тревожно-непредсказуемой супружеской парой, которая предлагает гостям своё «утешение».