1973 год, США. Накануне праздника Дня благодарения в тихом пригороде разворачивается личная драма двух семей — Бенджаминов и Карверов. Внешне успешный и уважаемый Бен Бенджамин, отец двух подростков, погружён в кризис среднего возраста и начинает опасную связь с соблазнительной соседкой Дженни Карвер.
В латинском квартале Лос-Анджелеса 90-х, где насилие — повседневная реальность, а жизнь ничего не стоит, детская дружба трёх парней переживает суровые испытания. Майкло, Пако и Круз, связанные узами братства, сталкиваются с выбором, который определит их дальнейшую судьбу. Майкло, пройдя школу тюрьмы, полностью растворяется в мире бандитизма, принимая его жестокие законы.
Когда молодые супруги Пэтти и Дэнни решают сдать первый этаж своего дома в Сан-Франциско, чтобы покрыть долги, они не подозревают, что привлекательный и обаятельный Картер Хэйс станет для них наваждением. Казалось бы, идеальный квартирант с отличными рекомендациями, он моментально въезжает в их жизнь, но уже на следующий день начинает тонко и цинично нарушать все границы.
Фильм основан на шокирующей истории Кристофера Бойса и Эндрю Долтона — двух американцев, которые в конце 1970-х, в период обострения холодной войны, осуществили одну из самых дерзких и нелепых шпионских операций. Бойс, идеалист и талантливый специалист с доступом к сверхсекретным материалам ЦРУ и АНБ, после чтения документов о реальных действиях американской разведки приходит в ужас.