Приехав в тихий провинциальный городок в поисках заработка, атлетически сложенный Клэй Хьюит кажется местным жителям обычным искателем работы. Его берут на ферму миссис Потс, предоставляя кров и стол. Но дом, где он поселяется, наполнен нездоровой атмосферой, центром которой становится её сын Джозеф, прозванный Летуном.
